Bases de la mise à jour du profil

Les mises à jour de profil constituent un flux de travail essentiel pour chaque autorité de réglementation, permettant aux membres de mettre à jour des informations importantes telles que les coordonnées, les changements de nom et l'emploi. Les mises à jour de profil sont généralement disponibles pour les membres tout au long de l'année, leur permettant de mettre à jour leurs informations au fur et à mesure qu'elles changent. Cependant, ils constituent également souvent une première étape nécessaire dans le processus de renouvellement annuel, aidant les régulateurs à garantir que les informations sur leurs membres sont aussi actuelles que possible.

Bases de la mise à jour du profil

Que vos membres mettent à jour leurs informations tout au long de l'année ou lors de leur renouvellement, le processus est essentiellement le même. Les membres se connectent en utilisant la combinaison adresse e-mail et mot de passe enregistrée auprès de votre organisation et en utilisant l'appareil de leur choix.

Si le membre renouvelle, il sélectionne son option de renouvellement et sera automatiquement redirigé vers l'étape de mise à jour du profil du processus de renouvellement et verra le formulaire de mise à jour du profil.

S'ils mettent à jour leurs informations en dehors de la fenêtre de renouvellement, ils peuvent simplement cliquer sur l'onglet Mise à jour du profil.

Quelle que soit la méthode utilisée, ils seront redirigés vers le formulaire de mise à jour du profil.

La vidéo ci-dessus présente un formulaire standard de mise à jour de profil, mais n'oubliez pas que la langue utilisée et les informations capturées peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation.

Le membre fait simplement défiler jusqu'aux informations qu'il souhaite mettre à jour et effectue la modification. Ils peuvent également télécharger ou prendre une photo de toute pièce justificative qui pourrait être requise. Alinity valide automatiquement chaque formulaire et identifiera les informations requises manquantes. Des règles métier peuvent être configurées pour contrôler quelles mises à jour sont automatiquement approuvées par le système et lesquelles sont envoyées pour examen administratif.

Alinity peut être configuré pour bloquer l'approbation automatique des changements de nom, même si le formulaire sera toujours soumis avec succès, auquel cas le membre aura fait tout ce qu'il pouvait à ce stade, vous devrez donc passer à la perspective administrative.

Lorsque vous êtes connecté au portail des administrateurs, vous pouvez trouver des mises à jour de profil sous l'onglet Mise à jour du profil. Il existe plusieurs vues des mises à jour de profil disponibles pour les administrateurs, classées selon la prochaine personne à agir dans la séquence de flux de travail.

Par exemple, toutes les mises à jour de profil en attente des administrateurs se trouvent dans la section Administrateur, tandis que toutes les mises à jour de profil pour lesquelles les membres sont les prochains à agir se trouvent dans la section Titulaire.

Vous pouvez exécuter des requêtes sur les mises à jour de votre profil, épingler et désépingler des enregistrements spécifiques et rechercher des mises à jour de profil spécifiques.

Lorsque vous trouvez celui que vous souhaitez, cliquez simplement sur le chevron à droite de celui-ci.

Vous serez redirigé vers le formulaire de mise à jour du profil où vous pourrez consulter et, si nécessaire, fournir des commentaires au membre. Vous pouvez utiliser les boîtes de dialogue pour donner votre avis sur des champs spécifiques, ou vous pouvez utiliser le champ de texte au bas du formulaire pour fournir un commentaire général.

Le inscrit sera informé par e-mail que son profil a été renvoyé pour modifications, et il lui suffira de se connecter et de revenir au formulaire de mise à jour de profil pour apporter les corrections appropriées. Ils seront dirigés vers ces modifications en haut du formulaire.

Cette boucle de rétroaction se poursuit jusqu'à ce que vous soyez satisfait, après quoi vous pouvez approuver ou refuser la mise à jour.

Une fois approuvées, les nouvelles informations deviennent actives sur le profil du membre, bien que la piste d'audit des modifications soit conservée. Vous pouvez également revenir au document à tout moment pour le consulter.

Les mises à jour de profil constituent un élément fondamental mais nécessaire des services aux membres en ligne de chaque autorité de régulation, et elles doivent être compréhensibles et traitées rapidement à la fois pour les membres et les administrateurs.

Pour plus d'informations sur les fonctions de mise à jour du profil d'Alinity, ou si vous avez des questions ou des préoccupations supplémentaires non couvertes ici, envoyez-nous un e-mail ou demander une démonstration pour apprendre plus.