Notes de version : novembre 2019

La version de novembre d'Alinity a été déployée sur les sites de production le 14 novembre. Cette version inclut une modification de l'interface administrative pour afficher l'historique d'inscription des inscrits individuels, ainsi qu'une modification du processus de configuration des frais. Cette version continue également de jeter les bases du module de gestion des sociétés mis à niveau. Plusieurs fonctionnalités du module de gestion des sociétés sont désormais disponibles, notamment les mises à jour de profil, les factures et les reçus fiscaux, les composants restants devant être publiés dans le prochain package de mise à jour, prévu pour le 12 décembre.

Historique d'inscription

Cette version consolide plusieurs onglets sur l'écran des détails du profil des inscrits individuels en une seule source. Les onglets Demandes, Renouvellements, Modifications d'enregistrement et Réintégrations ont tous été intégrés dans le Inscriptions , qui reflète désormais plus fidèlement la page de recherche principale des inscriptions.

Le nouvel onglet Inscriptions affiche l'historique complet des inscriptions du membre et ses formulaires associés, avec son inscription actuelle affichée en haut de la liste (et dans audacieux), suivis des enregistrements précédents (y compris les demandes, les renouvellements, les réintégrations et les modifications manuelles de l'enregistrement) classés du plus récent au plus ancien. Les options de modification et de renouvellement manuels de l'inscription sont toujours disponibles mais se trouvent désormais à gauche de l'entrée d'inscription actuelle sur la liste, comme indiqué ci-dessus. Les spécialisations et les conditions de la licence du membre se trouvent toujours sous les informations d'inscription principales sur le même onglet.

Nouveau processus de configuration des frais

Le processus de configuration des frais précédent a été révisé pour le rendre plus simple et plus facile à configurer. Étant donné que les frais constituent presque toujours une exigence de changement d'enregistrement (qu'ils soient manuels ou automatiques), l'ajout et la modification des frais ont été déplacés de l'option de configuration des registres vers l'option de configuration des modifications d'enregistrement. Vous devrez afficher les détails d’une modification d’inscription donnée pour voir les frais qui y sont associés.

Contrairement au processus de configuration précédent, où tous les frais pour un flux de travail donné sur un registre étaient affichés sous forme de liste unique sur une page séparée, le nouveau processus organise les frais en fonction de leur contexte. Par exemple, le changement de registre Candidats → Practicing n'est ni un renouvellement ni une réintégration, ces colonnes ne sont donc pas affichées comme option de configuration. Cependant, vous pouvez ajouter des frais pour les modifications manuelles de l'inscription, la soumission des candidatures et l'approbation des candidatures. D'un autre côté, le changement Pratiquer → Pratiquer est un renouvellement, pas une demande, de sorte que le changement comporte à la place des colonnes pour les soumissions de renouvellement et les approbations. Vous pouvez toujours marquer les frais à appliquer à l’ensemble du registre ou uniquement à des sections spécifiques. Pour plus d'informations sur le nouveau processus de configuration des frais, vous pouvez également consulter notre article de la base de connaissances sur l'ajout de frais aussi.

Mises à jour du profil de l'organisation

Alors que nous continuons à préparer le reste du module Gestion d'entreprise pour la sortie du mois prochain, nous sommes prêts à présenter quelques nouvelles fonctionnalités dès maintenant, notamment les mises à jour des profils d'organisation. Les contacts de l'organisation peuvent désormais mettre à jour leur profil organisationnel à l'aide de processus similaires aux mises à jour de profil de membre ; autrement dit, le contact se connecte puis sélectionne son profil d'organisation, peut afficher les informations actuelles de son organisation et mettre à jour les informations essentielles en modifiant le profil et en soumettant un formulaire de mise à jour de profil. Chaque régulateur collecte des informations différentes sur les organisations, votre formulaire exact devra donc être configuré pour répondre à vos besoins spécifiques, avec différentes règles commerciales, branches et options de validation disponibles.

Pour prendre en charge les mises à jour des profils d'organisation du côté de l'administration et garantir que les mises à jour des profils d'organisation et les mises à jour des profils de membres ne soient pas confondues, l'option de navigation Organisations a également été révisée. Vous pouvez maintenant sélectionner l'option principale Organisations pour afficher l'écran de recherche d'organisations standard, ou la sous-option Mises à jour de profil pour afficher les mises à jour de profil d'organisation qui peuvent nécessiter votre attention.

Organisations/sociétés de facturation

En plus de mettre à jour les profils d'organisation, vous pouvez désormais sélectionner des organisations, ainsi que des membres, à qui émettre des factures. Les factures qui ont été envoyées aux organisations sont identifiées par l'icône de tour de bureaux à côté de leur nom sur la page de recherche de factures (la même icône utilisée pour l'onglet Organisations), et de nombreuses requêtes de factures ont été mises à jour pour vous permettre de filtrer entre membre ou organisation. factures.

Reçus fiscaux et licences d'enregistrement d'entreprise

Étant donné que cette version permet la facturation aux organisations, nous avons inclus la possibilité d'émettre à la fois des reçus fiscaux et des licences d'enregistrement pour les sociétés. Nous avons également inclus la possibilité d'imprimer les enregistrements d'entreprise. Actuellement, ces documents ne sont accessibles qu'aux administrateurs, mais nous prévoyons que les contacts de l'organisation pourront télécharger et imprimer eux-mêmes les reçus et les inscriptions lorsque le module complet de gestion des sociétés sera publié le mois prochain. Le module mis à niveau est facultatif et, comme tous nos modules optionnels, est disponible sur la base d'un abonnement pour un montant forfaitaire de $100/mois qui couvre tous les administrateurs et membres de votre configuration. Certains frais uniques pour la configuration du formulaire et la configuration générale peuvent également s'appliquer. Parlez à votre chef de projet pour plus d'informations ou si vous souhaitez vous abonner au module Gestion de société.

Paramètres du registre des sociétés

Dans le cadre du module Gestion des sociétés, il est important que les administrateurs puissent gérer les paramètres d'un registre des sociétés (tels que les dates de renouvellement, les frais d'enregistrement des sociétés, etc.) afin que les parties prenantes de l'entreprise et les contacts des organisations puissent renouveler et être informés. évalué les frais corrects. Cette mise à jour a publié un nouveau groupe d'options de configuration pour gérer les registres d'entreprise, les calendriers et les frais sans affecter vos registres de membres. Ces nouvelles options de configuration peuvent être situées dans leur propre section au bas de la page de configuration principale.

Requêtes nouvelles et mises à jour

Comme pour chaque version, de nouvelles requêtes ont été ajoutées pour faciliter la recherche des informations dont vous avez besoin. Voici un résumé rapide de chaque nouvelle requête organisée par emplacement dans le logiciel.

• Recherche de mise à jour du profil de l'organisation :
  
  • Abandonné: Renvoie les enregistrements dans lesquels le formulaire est ouvert et n’a pas été mis à jour après une date limite fournie.
  • Tous (pour l'année) : Renvoie tous les enregistrements créés au cours de l'année d'enregistrement sélectionnée, à l'exclusion des formulaires retirés.
  • Approuvé: Renvoie tous les enregistrements approuvés dans une plage de dates fournie.
  • Par statut : Renvoie les enregistrements correspondant au statut sélectionné.
  • Rechercher par adresse : Renvoie les enregistrements dans lesquels l’adresse de l’organisation correspond à n’importe quelle partie d’une adresse postale fournie.
  • Rechercher par téléphone : Renvoie les enregistrements dans lesquels le téléphone de l'organisation correspond à une partie d'un numéro fourni.
  • Suivi à prévoir : Renvoie les enregistrements pour lesquels un suivi est requis avant une date limite fournie.
  • Formulaires ouverts : Renvoie les formulaires ouverts créés au cours de l'année sélectionnée.
  • Récemment mis à jour: Renvoie les enregistrements récemment mis à jour (et, éventuellement, limités aux mises à jour effectuées par l'utilisateur connecté).
  • Révision requise : Renvoie les enregistrements correspondant au motif de révision (blocage) sélectionné.
• Recherche de personne :
  • Propriétaires actifs de sociétés : Renvoie tous les contacts actuellement actifs pour une société actuellement enregistrée. Les paramètres facultatifs permettent de filtrer davantage jusqu'à ceux qui sont définis comme contact administrateur et/ou ceux avec un pourcentage de propriété minimum.
• Autre configuration :
  • Configuration modifiable : Renvoie tous les paramètres de configuration pouvant être modifiés.
• Recherche de paiement et de facture :
  • *Mise à jour de la plupart des requêtes pour vous permettre éventuellement de filtrer uniquement les enregistrements attribués à une personne ou à une organisation.

Autres modifications et corrections de bugs

Comme toujours, d'autres modifications et corrections de bugs sont incluses dans cette version.

La plupart des corrections de bogues publiées ce mois-ci étaient des mises à jour de performances générales sur lesquelles nous continuons de travailler, notamment en résolvant les problèmes de génération de rapports et de délai d'attente des résultats de recherche.

En plus d’enquêter sur les problèmes généraux de performance, nous avons également amélioré l’offre d’examens aux membres. Vous pouvez désormais spécifier l'heure de la journée à laquelle un examen sera proposé, et non seulement la date, ce qui vous permet de proposer plusieurs séances du même examen en une seule journée.

Pour le mois prochain, nous continuons à nous concentrer à la fois sur le déploiement du reste du module de gestion des entreprises mis à niveau et sur la poursuite de l'amélioration des performances globales d'Alinity. En attendant, nous espérons que vous apprécierez la nouvelle version, et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous faire savoir ce que vous en pensez !

Merci